Joao, en nysgerrig dreng, falder over Camargo Thai på en øde gade. På trods af den første tøven giver Joao ivrigt et forbløffende blowjob og omfavner sin vilde side. Camargos store sorte pik efterlader ham forpustet.
Joao, en elsker af thailandsk fisse og pik, snubler over Camargo Thai, en pirrende transseksuel, i en øde gade. Synet af Camargos monsterpik sender gysninger ned ad Joaos rygrad. Camargo, en crossdresser med hang til kaniner, er mere end villig til at tilfredsstille Joaos ønsker. Joao løsner ivrigt Camargos bukser, og afslører en stor, tyk pik, der får hans mund til at løbe vand. Camargo ser på, mens Joao tager hans massive pik ind i munden, sutter den med entusiasme. Joao's læber og tunge arbejder deres magi, og driver Camargå vild af nydelse. Synet af Joao på knæ, der tilfredsstiller ham, er et syn Camarga har længtes efter. Deres møde intensiveres, da Joao tager Camaros pik dybere, hans kærlighed til thai fisse og pik når et nyt niveau. Rytmen af deres kroppe, lyden af deres støn, og synet af Joaoss ansigt dækket af Camagos sperm, gør dette møde til en virkelig uforglemmelig oplevelse.