Joao, zvědavý kluk, narazí na Camargo Thai na opuštěné ulici. Navzdory počátečnímu zaváhání se Joao dychtivě oddává ohromujícímu kouření a objímá svou divokou stránku. Camargos mu nechává velký černý penis bez dechu.
Joao, milovník thajské kundičky a ptáka, narazí na Camargo Thai, dráždivého transsexuála, v opuštěné ulici. Pohled na monstrózního ptáka Camargose rozechvívá Joaosovu páteř. Camargo, crossdresser se zálibou v zajíčcích, je více než ochotný uspokojit Joaovy touhy. Joao dychtivě rozepíná kalhoty Camargos a odhaluje velký, tlustý penis, z něhož mu teče voda v ústech. Camargo sleduje, jak Joao bere jeho mohutný penis do úst, s nadšením ho saje. Joaos rty a jazyk pracují na svém kouzlu, přivádějí Camarga k divočině rozkoši. Pohled na Joaa na kolenou, potěšující ho, je pohledem, po kterém Camargu toužil. Jejich setkání se stupňuje, když Joao vezme Camargonův penis hlouběji, jeho láska k thajské kundě a ptákovi dosahuje nové úrovně. Rytmus jejich těl, zvuk jejich sténání a pohled na tvář Joaose zahalenou v Camargově dělají z tohoto setkání nezapomenutelný zážitek.