Musteella täynnä oleva teini viettelee isäpuolensa kuumaan kohtaamiseen, mikä johtaa villiin viettelyajeluun. Heidän intohimonsa syttyy cowgirlistä takaapäin koko elokuvassa, jossa on intensiivistä nautintoa. Onnekas isä täyttää syvimmät toiveensa vastustamattoman tytärpuolensa kanssa.
Musteinen teini-ikäinen vixen testaa vesiä isäpuolensa kanssa tuhmalla ajatuksella ja voihkii mielihyvästä, kun he tutkivat toistensa vartaloa kaikissa kuviteltavissa olevissa asennoissa. Tämä fantasia herää henkiin, testamentti heidän sanoinkuvaamattomille haluilleen.