En farvet teenager forfører sin stedfar til et hedt møde, hvilket fører til et vildt forførelsesridt. Fra cowgirl til bagfra, deres lidenskab antændes i en fuld film af intens nydelse. Heldig far opfylder sine dybeste ønsker med sin uimodståelige steddatter.
Inked over hele, beslutter den fantastiske teenagevixen at teste vandet med sin stedfar. Hun har haft en fræk tanke om ham i temmelig lang tid nu. Når den perfekte mulighed byder sig, får hun hende til at flytte. Hun starter med at prale med sine frække aktiver i håb om at lokke ham. Det virker som en charme, da han efterlades helt fortryllet af hendes forførende bevægelser. Det næste du ved, er de begge fanget i en varm session af lidenskabelig elskov. Hun tager ansvaret, rider ham som en professionel. Men det er ikke nok til at mætte deres umættelige ønsker. De bytter ting op, hvor han tager kontrol og støder ind i hende med vild opgivelse. Rummet er fyldt med deres støn og gisp, da de udforsker hinandens kroppe i alle tænkelige positioner. Dette er en fantasi, der kommer til live, et vidnesbyrd om deres uudtalte lyster.