JoeFass, um garanhão conhecido, faz sua mágica na buceta de uma esposa, deixando-a gemendo de êxtase. Seu marido assiste, impressionado, enquanto o pau monstro de Joe assume, realizando seus desejos mais profundos.
JoeFass se une ao seu amigo para dar prazer à sua esposa e eles se envolvem em um ménage à trois quente, com JoeFasse e seu amigo explorando suas áreas íntimas.