שועלה אסייתית נועזת, נשואה לאירופאי, מתמכרת למפגש נלהב עם חתיך שחור מוכשר היטב. הקשר הבין-גזעי האינטנסיבי שלהם הוא עדות לתשוקה שאינה יודעת שובע ולתאווה בלתי מרוסנת.
אישה יפנית חובבת עם תשוקה לזין שחור נוגעת בזין ענק, גונחת בהנאה כשהיא לוקחת זין שחור גדול. המצלמה לוכדת את הציצים הגדולים שלה קופצים עם כל דחיפה, ופניה הן תמונת אקסטזה. זהו צפייה חובה לחובבי אקשן בין-גזעי וזין שחורים גדולים.