En moden stedmor opfylder sine cougar-fantasier ved uventet at finde sin stedsøn i bad. Hun hengiver sig til et varmt møde, giver ham et deepthroat blowjob og et lidenskabeligt handjob, før de engagerer sig i intens sex.
I en pirrende begivenhed falder en moden kvinde over sin stedsøn i en kompromitterende stilling med sin kæreste. Synet antænder en brændende lyst i hende, hvilket fører hende til at konfrontere den unge mand om hans valg af partnere. Hun bliver dog ikke så udsat, som hun i første omgang ser ud til. I stedet trækker hun sig til tanken om at opfylde sin langvarige fantasi om at være sammen med en yngre mand. På trods af hendes indledende forbehold finder hun sig selv i at bukke under for sine lyster. Synet af den unge mands ophidselse brænder kun hendes liderlighed. Hun smider tøjet og afslører sin vellystige krop, et syn, der efterlader teenageren i ærefrygt. Hun fortsætter derefter med at give ham en forbløffende deepthroat, der sætter tonen for et intenst møde. Teenagernes kæreste ser på, en blanding af chok og ophidselse etset i hendes ansigt. Den modne kvinde engagerer sig derefter i et lidenskabeligt møde med den unge mand, og efterlader dem begge fuldt tilfredse.