Harmony Wonder og Lexi Luna, ikke søstre eller mor og datter, deler en stebror Ricky. Deres forbudte ønske fører til en het trekant, med Lexis store pupper og Harmonys petite ramme som brenner deres lidenskap.
I et hett møte blir Harmony Wonder og Lexi Luna tiltrukket av stebroren Ricky. Til tross for at de er mødre og han er mer som en sønn, er lokket av forbudt begjær for sterkt til å motstå. Mens de diskuterer sin felles tiltrekning, bygger spenningen seg opp, og kulminerer i en lidenskapelig trekant. Synet av deres store bryster legger bare drivstoff til bålet, mens de ivrig hengir seg til sin tabubelagte fantasi. Europeisk skjønnhet Lexi Luna, med sin fantastiske figur, kan ikke motstå lokket til Rickys tykke kuk, mens Harmony Wonder, en fristende tenåring, blir ivrig med. Rommet er fylt med lydene av stønnene deres og den rytmiske bevegelsen til kroppene deres når de utforsker hverandre på alle mulige måter. Dette er en fortelling om begjær, begjær og tabuets uimotståelige trekk, hvor grenser presses til live og fantasier kommer til live.