Harmony Wonder og Lexi Luna, ikke søstre eller mor og datter, deler en stedbror Ricky. Deres forbudte ønske fører til en varm trekant, med Lexis store bryster og Harmonys petite ramme, der brænder deres lidenskab.
I et hedt møde bliver Harmony Wonder og Lexi Luna begge tiltrukket af deres stedbror Ricky. På trods af at de er mødre, og han er mere som en søn, er tiltrækningen af forbudt begær for stærk til at modstå. Mens de diskuterer deres fælles tiltrækning, bygger spændingen sig op, og kulminerer i en lidenskabelig trekant. Synet af deres rigelige bryster tilføjer kun brændstof til ilden, da de ivrigt hengiver sig til deres tabubelagte fantasi. Europæisk skønhed Lexi Luna, med sin fantastiske figur, kan ikke modstå Rickys tykke pik, mens Harmony Wonder, en fristende teenager, slutter sig ivrigt til. Rummet er fyldt med lydene af deres støn og deres kroppes rytmiske bevægelse, mens de udforsker hinanden på alle mulige måder. Dette er en fortælling om liderlighed, begær og tabuets uimodståelige træk, hvor grænser skubbes og fantasier kommer til live.