En stedfar har en liderlig lyst til sin stedsøns mor, en vellystig skønhed med rigelige kurver. Deres forbudte tryst udfolder sig, når han hengiver sig til hendes lækre bryster og våde, behårede nedre regioner.
I en typisk forstadshusstand har stedfaren en hemmelig lyst til sin kones vellystige mor. Han drages til hendes rigelige kurver og lækre aktiver. Da han endelig får chancen for at være alene med hende, overvinder han af liderlighed. Han har længes efter hende så længe, og nu kan hun lige foran ham. Han kan ikke modstå længere. Hun driller ham med en sensuel dans, og afslører hendes massive, naturlige bryster og hendes behårede, men alligevel indbydende, fisse. Hans lyst er til at tage på hende. Hun har ventet på dette øjeblik, og hun er klar til at give ham, hvad han vil have. Han tager hendes top af, og afslører hendes enorme, erigerede brystvorter og hendes store, hoppende patter. Han er i himlen, mens han kæler for hendes bryster og udforsker hendes behårede, våde fisse.