En förlorad skönhet upptäcker en fiskare med ett massivt svart skaft och rider ivrigt på honom av en välutrustad främling. En vild, interracial affär utspelar sig.
En kvav Latina skönhet, förlorad och vandrande, snubblar över en fiskare vid sjön. Hans rulle skriker ut i den tysta natten, men hennes uppmärksamhet dras till hans imponerande, tjocka svarta stav. Fiskaren, som märker hennes blick, erbjuder henne en smak av hans fångst, tänder en eldig lust inom henne. Hon dras till honom, hennes kropp värker efter hans beröring. Han är inte vilken man som helst, utan en gud, en mästare på förförelse och njutning. Hans svarta kuk, en symbol för hans makt, är en syn att se. Hon längtar efter den, hennes fitta droppar av tanken på att bli fylld av hans massiva skaft. Deras möte är intensivt, en blandning av rå passion och BDSM, lämnar henne för alltid förändrad. Deras kroppar flätas in, deras stön ekar i natten, deras njutning överskrider gränserna för njutning.