Η Audrey Madison, μια σαγηνευτική θετή μαμά, δεν μπορεί να αντισταθεί στην τρανς θετή της κόρη Erica Cherry. Οι απαγορευμένες συναντήσεις τους ανάβουν σε καυτές συνεδρίες, με τα μεγάλα βυζιά της Audrei και το εντυπωσιακό crossdressing της Erica να δημιουργούν ένα δελεαστικό μείγμα επιθυμίας.