Två muskulösa hingstar, en afrikansk hunk och en latino, möts på en strand. Afrikanen ger en sensuell massage, vilket leder till muntlig njutning, som kulminerar i en tillfredsställd klimax för båda.
Två muskulösa hingstar, den ena en afrikansk hunk och den andra en latino, bestämmer sig för att varva ner på en strand. Latinon, en Fisiculturista, inleder en sensuell massage på sina vänners rygg, hans händer utforskar varje centimeter av afrikanens muskulösa kropp. Spänningen lättar, ersatt av en växande lust. Latinoen, oförmögen att motstå lockelsen från sina vänners hårdnade lem, tar in den i sin mun, tungan dansar runt spetsen. De afrikanska stönen i njutning, hans händer inflätade i latinos hår, styr honom djupare. Scenen intensifieras när de byter position, latinon nu på knä, redo att ta emot afrikanernas ivriga mun. Deras kroppar rör sig i takt, deras andetag rasar, deras stön ekar på den tomma stranden. Klimaxen är explosiv, ett bevis på deras gemensamma önskan, lämnar dem båda med ett nöjt leende.