To muskuløse menn, en afrikansk hunk og en latino, møtes på en strand. Afrikaneren gir en sensuell massasje, som fører til muntlig nytelse, og kulminerer i et fornøyd klimaks for begge. Et hett, erotisk møte.
To muskuløse menn, en afrikansk hunk og den andre en latino, bestemmer seg for å slappe av på en strand. Latinoen, en Fisiculturista, setter i gang en sensuell massasje på vennens rygg, hendene hans utforsker hver tomme av afrikanerens muskuløse kropp. Spenningen letter, erstattet av et voksende ønske. Latinoen, ute av stand til å motstå lokket til vennens herdede lem, tar det inn i munnen sin, tungen danser rundt tuppen. De afrikanske stønnene i nytelse, hendene hans flettet inn i latinoshåret, veileder ham dypere. Scenen intensiveres når de bytter stilling, latinoen nå på kne, klar til å motta afrikanernes ivrige munn. Kroppene deres beveger seg i rytme, pustene deres raser, stønnene deres ekker på den tomme stranden. Klimaks er eksplosivt, et testament til deres felles ønske, og etterlater dem begge med et fornøyd smil.