To muskuløse mænd, en afrikansk hunk og en latino, mødes på en strand. Afrikaneren giver en sensuel massage, der fører til oral nydelse, der kulminerer i et tilfreds klimaks for begge.
To muskuløse nitter, den ene en afrikansk hunk og den anden en latino, beslutter sig for at slappe af på en strand. Latinoen, en Fisiculturista, indleder en sensuel massage på vennernes ryg, hans hænder udforsker hver en centimeter af afrikanernes muskuløse krop. Spændingen letter, afløst af et voksende begær. Latinoen, ude af stand til at modstå sine venners hærdede lem, tager det ind i munden, tungen danser rundt om spidsen. De afrikanske stønner i nydelse, hans hænder viklet ind i latinoernes hår, guider ham dybere. Scenen intensiveres, da de skifter stilling, latinoen nu på knæ, klar til at modtage afrikanernes ivrige mund. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres vejrtrækninger raser, deres støn ekko på den tomme strand. Klimakset er eksplosivt, et vidnesbyrd om deres fælles begær, og efterlader dem begge med et tilfreds smil.