Teini-ikäinen tytärpuoli liittyy ystävänsä kanssa kuumaan tapaamiseen isoisänsä kanssa. Tytöt kiusoittelevat ja miellyttävät häntä vuorotellen tyydyttäen hänen kaikki toiveensa. Villi, tabu-kolmio avautuu, rajat ylittävä fantasia toteutuu.
Kohtalon käänteessä nuori nainen huomaa vetoa ystäviinsä ja viettelee isoisänsä. Hän ei voi vastustaa ajatusta olla hänen kanssaan, ja kun hän vihdoin saa tilaisuuden, hän tutkii halujaan. Hänen isäpuolensa, perverssi mies, helpottaa kohtaamista enemmän kuin mielellään. Hän on hyvin tietoinen appien kyltymättömästä seksinhalusta ja on innokas katsomaan, kuinka hänen kaunis tyttärensä antautuu siihen. Kohtaus etenee, kun isoisä ottaa innokkaasti nuoren naisen rinnat suuhunsa makeudestaan nauttien. Näky hänen vävynsä katselemassa vain ruokkii hänen haluaan. Nuori nainen, nyt 18-vuotias kaunotarko, antaa innokkaana isoisälle suihinottoa ennen kuin nostaa hänet ratsastaen häntä kovaa ja nopeasti. Näkyvyn nuoren naisen vartalon kiemurteleminen nautinnosta on isäpuolen vastustettavaa, ja hän liittyy mukaan luoden kuuman kolmikon, joka jättää heidät kaikki tyytyväisiksi.