Dospívající nevlastní dcera se připojí ke svému příteli na horkou seanci s dědou. Dívky ho dráždí a potěší, střídavě uspokojují každou jeho touhu. Rozvine se divoká, tabuizovaná trojka, posouvá hranice a plní fantazie.
Mladá žena ve zmatku osudu přistihne svou přítelkyni, jak láká dědu. Neodolá myšlence, že by mohla být s ním a když konečně dostane příležitost, dychtivě prozkoumá své touhy. Její nevlastní otec, perverzní muž, je více než šťastný, že usnadňuje setkání. Dobře si uvědomuje neukojitelnou chuť svého tchána na sex a dychtivě sleduje, jak se jeho krásná dcera oddává. Scéna se odvíjí tím, že děda dychtivě bere mladé ženy do úst a vychutnává její sladkost. Pohled na sledování svého zetě jen podporuje jeho touhu. Mladá žena, nyní již 18letá kráska, dychtivě dává dědečkovi kouření, než na něj nasedne, tvrdě a rychle na něm jezdí. Pohled na tělo mladé ženy svíjející se rozkoší je pro nevlastního otce příliš a on se přidává, vytváří žhavou trojku, která je všechny nechá spokojené.