Tonårsstyvdotter ansluter sig till sin vän för en het session med sin farfar. Tjejerna retar och tillfredsställer honom, och turas om att tillfredsställa hans alla önskningar. En vild, tabubelagd trekant utspelar sig, tänjer gränser och uppfyller fantasier.
I en ödets vändning dras en ung kvinna till sina vänner som lockar farfar. Hon kan inte motstå tanken på att vara med honom, och när hon äntligen får chansen ger hon ivrigt sin styvfar en avsugning innan hon rider honom hårt och snabbt. Synen av den unga kvinnans kropp som vrider sig av njutning är för mycket för styvpappan att motstå, och han går med i och skapar en het trekant som gör dem alla nöjda.