Ebony snyggingar och en blond bomb blir nere och smutsiga i en het trekant. De turas om att tillfredsställa varandra, visa upp stora kukar och feta kukar i en vild, oförglömlig blowbang.
En grupp kåta killar kämpar för att svalka sig i hettan med en porrtidning. De använder den för att få sina stenar av. De börjar med en blowbang och turas om att suga på en stor kuk medan deras kompisar tittar på. Handlingen är intensiv, med killarna som stönar och gnyr när de försöker hantera den feta kuken. Men de är inte klara än. De går vidare till att knulla, med killarna som turas om att knulla en het ebenholtsbrud. Hennes bröst studsar för varje stöt och hennes stön fyller rummet. Killarna knullar henne hårt och snabbt tills de alla är slut. Det är en vild åktur och de är inte redo att sluta förrän de alla har fått sin fulla av het, svettig sex.