Ebony hotties og en blond bombe bliver beskidte i en varm trekant. De skiftes til at glæde hinanden, vise store pikke og fede pikke frem i et vildt, uforglemmeligt blowbang.
En gruppe liderlige fyre kæmper for at køle sig ned i varmen med et pornomagasin. De bruger det til at få deres sten af. De starter med et blowbang og skiftes til at sutte på en stor pik, mens deres venner ser på. Handlingen er intens, med fyrene stønner og grynter, mens de prøver at håndtere den fede pik. Men de er ikke færdige endnu. De går videre til fucking, med fyrene der skiftes til at kneppe en varm, ibenholt babe. Hendes bryster hopper for hvert stød, og hendes støn fylder rummet. Fyrene knepper hende hårdt og hurtigt, indtil de alle er brugt. Det er en vild tur, og de er ikke klar til at stoppe, før de alle har fået fyldt deres varme, svedige sex.