I et varmt omklædningsrum engagerer Kat Dior, Draven Navarro og Dillon Diaz sig i en vild trekant. Kat får en deepthroat-lektion af Draven, mens Dillon tilfredsstiller hende med en pik. I et langvarigt forhold deltager de alle i en fræk gruppesession.
I en hot scene befinder den lune Kat Dior og hendes bodybuilder, Draven Navarro, sig i et omklædningsrum med den smukke Dillon Diaz. Da de stripper ned til deres tynde træningsudstyr, er spændingen mellem dem til at tage og føle på. Kat, en fantastisk brunette med en hang til store pikke, tager ansvaret og beordrer Dillon til at komme på knæ og sutte hendes partners tykke, kødfulde lem. Mens hun ser på, slutter Kat sig til, og skiftes til at glæde Dillons dunkende skaft. Rummet genlyder med deres støn og lyden af kød, der slår mod kød, mens de skiftes til at kneppe ham. Men det sjove stopper ikke der. Kat , en sand kender til store sorte pikke, kan ikke modstå trangen til at ride Dillons massive værktøj, hendes spændstige krop bevæger sig i en rytme, der efterlader dem alle forpustede. Dette er en scene, der vil efterlade dig tiggende om mere, et testamente til fetichens magt, lyst og den uimodståelige træk fra en stor pik.