En lokal mann og vennen hans blir ville med en svart kvinne som bytter på å bore den stramme rumpa hennes. De handler om å tilfredsstille lysten sin, noe som gjør dette til en het interracial trekant.
En lokal fyr og vennen hans engasjerer seg i en vill trekant med en nydelig svart kjæreste. De bytter på å glede henne, med en av dem som fokuserer på fitta hennes mens den andre rykker til. Etter hvert bestemmer de seg for å ta ting til neste nivå og de begynner å knulle henne. Den andre fyren går først, knuller henne hardt og dypt. Den andre fyren kan ikke unngå å bli med, og snart knuller de henne begge i en vill trekant. Det hele er et varmt rot av nytelse og begjær, og de ender opp med cum.