Paikallinen kaveri ja hänen ystävänsä villiintyvät mustan naisen kanssa, vuorotellen poraavat hänen tiukkaa perseään tyydyttäen himoaan, tehden tästä kuuman rotujenvälisen kolmen kimpan.
Paikalliset kaverit ja hänen ystävänsä hengailevat, ja he eivät ujostele seksuaalisia halujaan. Heillä on upea musta tyttöystävä, ja he molemmat ovat innokkaita näyttämään hänelle. Kahdet kaverit päättävät pitää hauskaa, ja he alkavat kertomalla hänelle, että hän riisuu vaatteensa. Hän on enemmän kuin halukas tyydyttämään, ja pian he kaikki kiihottuvat. Kaverit vuorotellen tyydyttävät häntä, kun yksi heistä keskittyy hänen pilluaan, kun muut runkkaavat. Lopulta he päättävät ottaa asiat seuraavalle tasolle ja he alkavat naida häntä. Kaveri, jolla on iso musta kukko menee ensin, vitun häntä kovaa ja syvälle. Toinen kaveri ei voi auttaa, mutta liittyä, ja pian molemmat nussivat häntä villissä kolmiossa. Koko juttu on kuuma sekaisin nautintoa ja himoa, ja he kaikki päätyvät cum:n peittoon.