Un urs accidentat devine sălbatic cu o vidra păroasă, dându-i o futere anală dură. Fundul vidrei sare în timp ce ursul se împinge adânc, gemetele lor animalice umplând camera.
În această întâlnire fierbinte, un urs accidentat, cu o barbă stufoasă și o înclinație pentru jocul dur, ia o vidra păroasă cu un fund mare și rotund.Acțiunea începe cu ursul, corpul lui se unduiește de mușchi, apucând vidra de gât, ochii lui strălucind de dorința primară.Tresnește vidra în jos pe pat, penisul gros pulsând de anticipare.Vidra, propria lui blăniță stând pe capăt, geme într-un amestec de durere și plăcere în timp ce ursul se împinge în el, trupurile lor mișcându-se într-un ritm pe cât de sălbatic, pe atât de intens.În cameră se umple cu sunete de carne care se plesnește de carne, urșii mormăresc pe pereți.Vidra , propria lui pulă scurgându-se de excitație, încearcă să se împingă înapoi, să ia ursul mai adânc, dar ursul îl ține ferm, conducându-l mai tare și mai adânc.Scena se termină cu smulgerea ursului, sămânța lui scuipând peste fundul păros, marcând cât mai mult posibil teritoriul său primar.