Niedźwiedź staje się dziki z owłosionym wydrą, dając mu ostre analne ruchanie. Tyłek wydry podskakuje, gdy niedźwiedź wbija się głęboko, a ich zwierzęce jęki wypełniają pokój.
W tym gorącym spotkaniu chropowaty niedźwiedź z krzaczastą brodą i zamiłowaniem do ostrej zabawy nabiera owłosionej wydry z dużym, okrągłym tyłkiem.Akcja zaczyna się od niedźwiedzia, jego ciało faluje mięśniami, chwyta wydrę za gardło, jego oczy błyszczące od pierwotnego pożądania.Trzaska wydrą na łóżko, jego gruby kutas pulsuje z oczekiwania.Wydra, jego własne futro stojące na końcu, jęczy w mieszance bólu i przyjemności, gdy niedźwiedź wbija się w niego, ich ciała poruszają się w rytm tak dziki, jak jest intensywny.Pokój wypełniają dźwięki ciał uderzających o ciało, niedźwiedzie odbijają się echem od ścian.Wydra, jego własny kutas wyciekający z podniecenia, wycieka, wypycha z powrotem, aby wypchnąć niedźwiasa głębiej, ale wbija go mocniej, mocniej trzymając i mocniej wyrzucając nasienie na zewnątrz.Wyciąga jego włosy po całej długości, wyrzucając swoje nasiona na jego terytorium, najbardziej możliwą scenę, rozciągając jego pierwotne siermięso na jego terytorium.