En barsk bjørn blir vill med en hårete utter, og gir ham en grov anal knulling. Otterens rumpe spretter når bjørnen støter dypt, deres dyriske stønn fyller rommet.
I dette hete møtet tar en robust bjørn med buskete skjegg og en forkjærlighet for grov lek på seg en hårete utter med en stor, rund rumpe. Handlingen starter med bjørnen, kroppen hans bølger med muskler, griper otteren i halsen, øynene glitrer av primal lyst. Han slår otteren ned på sengen, den tykke pikken hans dunker av forventning. Otteren, hans egen pels står på enden, stønner i en blanding av smerte og nytelse mens bjørnen støter inn i ham, kroppene deres beveger seg i en rytme som er like vill som den er intens. Rommet fylles med lydene av kjøtt som slår mot kjøtt, bjørnene grynter ekko av veggene. Otteren, hans egen kuk lekker av opphisselse, prøver å presse seg tilbake, for å ta bjørnen dypere, men bjørnen holder ham fast, kjører ham hardere og dypere. Scenen avsluttes med at bjørnen trekker seg ut, sæden spruter over otterens hårete rumpe, markerer hans territorium på den mest primale måten mulig.