Egy masszív medve megvadul egy szőrös vidrával, durva anális szexet adva neki. A vidra segge ugrál, ahogy a medve mélyen behatol, állatias nyögéseik betöltik a szobát.
Ebben a forró találkozásban egy bozontos szakállú masszív medve és a durva játékra való hajlam vesz fel egy szőrös vidrát nagy, kerek seggével. Az akció a medvével kezdődik, teste hullámzik az izmától, a vidra torkánál markolva, szeme elsődleges vágytól csillog. Lecsapja a vidrákat az ágyra, vastag farka lüktet a várakozástól. A vidra, saját szőrzete a végén állva a fájdalom és az élvezet keverékében nyög, ahogy a medve belé lök, testük olyan vad ritmusban mozog, amilyen intenzív. A szoba a húsnak csapódó hús hangjaival tölti meg, a medvék visszhangoznak le a falakról. A szivárgó farka a saját farkával, keményen tolja a medvét, keményen tartja a vidret, a csapágyat a keményen tartja, keményen szorítja a csapot a kemény csapágyon keresztül, a végén a vidrák a lehető legintatosabban húzza ki a magokat.