דוב מחוספס משתולל עם לוטרה שעירה, נותן לו זיון אנאלי מחוספס. התחת של הלוטרות מקפץ כשהדוב דוחף עמוק, הגניחות החייתיות שלהם ממלאות את החדר.
במפגש הלוהט הזה, דוב מחוספס עם זקן עבות ונטייה למשחק מחוספס לוקח על עצמו לוטרה שעירה עם ישבן גדול ועגול. הפעולה מתחילה בדוב, גופו מתגלגל בשריר, תופס את הלוטרה בגרון, עיניו בוהקות מתשוקה ראשונית. הוא מטיח את הלוטרה מטה על המיטה, הזין העבה שלו פועם בציפייה. הלוטרה, פרוותו שלו עומדת על הקצה, גונחת בתערובת של כאב והנאה כשהדוב תוקע אותו, גופם נע בקצב פראי ככל שהוא עז. החדר מתמלא בקולות בשר שטופח על בשר, הדובים נוהמים מהדהדים מהקירות. הלוטר, הזין שלו עצמו דולף מגירוי, מנסה לדחוף אחורה, לקחת את הדוב עמוק יותר, אבל הדוב מחזיק אותו בחוזקה, דוחף אותו חזק יותר ויותר עמוק. הסצנה מסתיימת בשליפת הדוב החוצה, זרעו ניתז על פני התחת השעיר של הלוטרות, מסמן את הטריטוריה שלו בצורה הכי ראשונית שאפשר.