Ένας τραχύς αρκούδος αγριεύει με μια τριχωτή ενυδρίδα, δίνοντάς του σκληρό πρωκτικό σεξ. Ο κώλος της ενυδρίδας αναπηδά καθώς η αρκούδα χώνεται βαθιά, με τα ζωώδη βογκητά τους να γεμίζουν το δωμάτιο.
Σε αυτήν την καυτή συνάντηση, ένας τραχύς αρκούδος με θαμνώδη γένια και έφεση στο σκληρό παιχνίδι παίρνει μια τριχωτή ενυδρίδα με ένα μεγάλο, στρογγυλό κώλο.Η δράση ξεκινά με τον αρκούδο, με το σώμα του να κυματίζει από μυς, να πιάνει την ενυδρεία από το λαιμό, τα μάτια του να γυαλίζουν από αρχέγονη επιθυμία.Χτυπάει τη βίδρα κάτω στο κρεβάτι, με το χοντρό καβλί του να πάλλεται από προσμονή.Η ενυδρόμηση, με το δικό του τρίχωμα να στέκεται στην άκρη, βογκάει σε ένα μίγμα πόνου και ευχαρίστησης καθώς η αρκούδα τον σπρώχνει, με τα σώματά τους να κινούνται σε έναν ρυθμό άγριο.Οι ήχοι γεμίζουν το δωμάτιο με τους ήχους της σάρκας, που σφυροκοπάει τις σάρκες, σφίγγοντας τον σκληρό κόκορα στον τοίχο.Η σκηνή τον πιέζει πιο βαθιά, τραβώντας τον αρκούδα προς τα έξω, τραβώντας το πιο βαθιά αλλά πιο βαθιά, τον τραβάει προς τα έξω.