En barsk bjørn bliver vild med en behåret odder, hvilket giver ham en hård anal knepning. Oddernes røv hopper, da bjørnen støder dybt, deres dyriske støn fylder rummet.
I dette Hot møde, tager en barsk bjørn med et busket skæg og en hang til hård leg fat i en behåret odder med en stor, rund røv. Handlingen starter med bjørnen, hans krop bølger af muskler, griber odderen i halsen, hans øjne glinser af primal lyst. Han smækker odderen ned på sengen, hans tykke pik dunker af forventning. Odderen, hans egen pels står til ende, stønner i en blanding af smerte og nydelse, mens bjørnen støder ind i ham, deres kroppe bevæger sig i en rytme, der er lige så vild som den er intens. Rummet fyldes med lydene af kød, der klasker mod kød, bjørnene grynter ekko af væggene. Odderen, hans egen pik lækker af ophidselse, forsøger at støde tilbage, at tage bjørnen dybere, men bjørnen holder ham fast, og kører ham hårdere og dybere. Scenen slutter med at bjørnen trækker sig ud, hans sæd sprøjter ud over oddernes behårede røv, markerer hans territorium på den mest primale måde muligt.