Drsný medvěd se rozdivočí s chlupatou vydrou, což mu dává drsný anální sex. Vydry zadek poskakuje, když medvěd hluboko přiráží, jejich zvířecí sténání naplňuje místnost.
V tomto Horkém setkání se drsný medvěd s huňatým plnovousem a zálibou v drsné hře ujímá chlupaté vydry s velkým, kulatým zadečkem. Akce začíná u medvěda, jeho tělo se vlní svalstvem, chytá vydru za hrdlo, oči se lesknou prvotní touhou. Vydru srazí na postel, jeho tlustý penis pulzuje očekáváním. Vydra, jeho vlastní kožešina stojí na konci, sténá ve směsi bolesti a rozkoše, jak do něj medvěd přiráží, jejich těla se pohybují v rytmu, který je tak divoký, jak je intenzivní. Místnost se naplňuje zvuky masa pleskajícího o maso, medvědi chrčí ozvěnou od stěn. Vydra, jeho vlastní penis vytékající vzrušením, se snaží zatlačit zpět, vzít medvěda hlouběji, ale medvěd ho drží pevně, přivádí ho stále silněji a hlouběji. Scéna končí vytažením medvěda, jeho semeno stříká přes chlupatou prdelku vydry, značuje jeho území v nejprimálnějším možném.