Здрава мечка подивява от космата видра, което води до груб анален секс. Дупето на видрата подскача, докато мечката прониква дълбоко, а животинските им стонове изпълват стаята.
В тази Гореща среща, груба мечка с набола брада и склонност към груба игра се заема с космата видра с голям, закръглен задник. Действието започва с мечката, тялото му пулсира с мускул, хваща видрата за гърлото, очите му блестят от първично желание. Блъска видрата на леглото, дебелият му кур пулсиира от очакване. Видрата, собствената му козина, стояща на края, стене в смесица от болка и удоволствие, докато мечката се забива в него, телата им се движат в ритъм, който е толкова див, колкото е интензивен. Стаята се изпълва със звуците на плът, пляскаща се в плът, мечките ехтят от стените. Видрата и собственият му кур, течащ от възбуда, се опитва да се отблъсне назад, за да вземе мечката по-дълбоко, но мечката го държи здраво, забивайки го все по-силно и дълбоко. Сцените с изкарването на лагера, изплющвайки възможно най-много косми през територията, маркирайки възможно най-голяма площ.