Unge venner udforsker tabubelagte lyster, mens de leger med perler. Deres nysgerrighed fører til et varmt møde, flytter grænser i en forbudt familiesammenhæng. Intens, lidenskabelig og uforglemmelig.
En ung fyr og hans bedste veninders søster har haft en fræk hemmelighed. De har udforsket et tabubelagt begær, der er vokset mellem dem, og det begynder at komme ud af hånden. Pigen, en fantastisk teenager med en vild side, har smuglet rundt med sin veninde, hengivet sig til deres forbudte fantasier. De har flyttet grænserne for deres forhold, eksperimenteret med forskellige aktiviteter, der har givet deres lyster endnu mere næring. En dag beslutter de sig for at tage tingene til næste niveau og bringe nogle perler ind i blandingen. Fyren starter med at pirre pigen med perlerne, og langsomt føre dem ind i hende, en efter en. Fornemmelsen sender rystelser ned ad hendes rygrad, og hun kan ikke lade være med at stønne af nydelse. De fortsætter med at udforske hinanden, skubber deres grænser og opdager nye højder af nydelse sammen. Dette er en fortælling om ung kærlighed og tabubelagte lyster, hvor ingen grænse er udenfor grænserne.