En 19 år gammel mann og hans to stesøstre har en het trekant. De hengir seg til vill sex, utforsker hverandres kropper og flytter grenser i denne hete trekanten-scenen.
En 19 år gammel fyr henger med sine to stesøstre, en brunette og en blondine, begge med små pupper. Brunetten er 23 og blondinen er 21. De gjør seg alle klare til å ha det gøy. Den eldre stesøsteren starter med å gi den unge fyren en blowjob, mens den andre søsteren ser på. Så bytter de den opp og blondinens blir med på handlingen, og gir fyren en blowjob også. Etter at de er alle varme og kåte, går de videre til hovedarrangementet. Den unge fyren får knulle brunetten mens blondinen ser på, og så bytter de det opp slik at blondinen også kan få litt. De har alle en flott tid og ender opp med et stort rot av sperm over hele kroppen.