En lille teenagers første seksuelle møde med en velbegavet partner er intenst og tilfredsstillende. Hun tager ivrigt hans massive lem, der kulminerer i en ansigtsfinish. En mindeværdig oplevelse for begge.
I dette hede møde får en lille og yndig teenagepige sin første smag af seksuel nydelse. Hun har ventet længe på dette øjeblik, og nu er hun endelig klar til at udforske en verden af voksen intimitet. Hendes partner, en velbegavet mand med en stor pik, er mere end ivrig efter at hjælpe hende med at bryde ind. Han starter med at drille hende, langsomt klæde hende af og udforske hendes krop med sine hænder. Spændingen bygger sig op, mens han kysser hendes hals og skuldre, hans hænder strejfer over hendes petite ramme. Da han endelig afslører sin store pik, bliver hun både bange og ophidset. Men med en dyb indånding tager hun ham i munden, sutter og stryger ham, indtil han er hård og klar til at kneppe. Og kneppe ham gør hun, rider ham som en professionel og tager ham dybt inde i sig. Klimakset er rodet, da han afslutter hele hendes ansigt, markerer hende som sin egen.