Dvaja nevlastní otcovia, vedení chtíčom, vymenili svoje nevlastné dcéry za divoké, prostopášne stretnutie. Dievčatá, túžiace potešiť, predvádzajú svoje schopnosti a nechávajú mužov úplne spokojných.
Dvaja nevlastní otcovia, obaja prechovávajúci túžby po svojich nevlastných dcérach, nachádzajú útechu v spoločnosti toho druhého. Vymyslia plán, ako naplniť svoje telesné chúťky, dohodnú sa na výmene svojich dcér za noc nespútanej rozkoše. Napätie narastá, keď sa pripravujú na výmenu, ich očakávanie je hmatateľné. Keď príde čas, otcovia dychtivo vítajú svojich nových spoločníkov, ich chtivé úmysly sú jasné. Mladé ženy, spočiatku váhavé, podľahnú zvodnému pôvabu svojich zrelých náprotivkov. Miestnosť je naplnená stonami rozkoše, keď sa otcovia striedajú v skúmaní tiel svojich novonadobudnutých milencov. Pohľad na ich nevlastných synov, ktorí potešia svoje dcéry, len pridáva olej do ohňa, poháňa otcov, aby posúvali svoje hranice, snažia sa uspokojiť svoje neukojiteľné chúťky. Toto je príbeh zakázanej túžby, kde sú hranice rozmazané a fantázie ožívajú na tých najneočakávanejších miestach.