En nydelig brasiliansk tenåring møter sine amerikanske kusiner for første gang og blir umiddelbart tatt av deres revne kroppsbygning. Gutta viser henne en god stund og starter med å kysse henne lidenskapelig.
En søt brasiliansk tenåring gleder sine amerikanske søskenbarn i forskjellige stillinger, med menn som bytter på å knulle henne og delta i gangbangs.