Etter en dag på stranden, hengir et blondt og et svart par seg til litt slem moro. Paret starter med sensuell crossdressing før ting varmes opp på badet.
Et blondt og svart par nyter stranden sammen. De ler og tuller rundt, men ting tar en vending når de drar på badet for litt alenetid. Paret begynner raskt å bli slemme, med den blonde kvinnen som tar av seg bikinien og avslører de muntre brystene. Mannen blir så med henne, og de begynner å skjemmes lidenskapelig. Blondinen faller så på kne og tar ut mannens kuk, ivrig sugende på den. Paret flytter deretter til baderomsbenken, hvor mannen tar blondinen bakfra. Han stikker kuken dypt inni henne, og får henne til å stønne av glede. Paret bytter deretter stilling, med blondinen som tar den i rumpa. Mannen fortsetter å knulle henne hardt, til han til slutt når klimaks og skyter ladningen over hele ansiktet hennes.