Et ungt par vågner tidligt om morgenen for at forkæle sig med noget frækt sjov. Den lille babe ligger på sengen kun iført et par lyserøde trusser.
Et ungt par engagerer sig i hed morgensex. Teenagepigen ligger på sengen iført en sexet hvid natkjole, mens hendes kæreste ligger ved siden af. Pigen er tydeligt ophidset og klar til noget action, da hun begynder at røre ved sig selv og lege med sin gummiskede. Hendes kæreste ser på hende med et smil på læben og nyder tydeligvis showet. Pigen stønner højt, da hun når orgasme, og hendes kæreste kan ikke modstå at være med på det sjove. Parret skifter stilling, og pigen er nu oven på sin kæreste og rider ham hårdt. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense og lidenskabelige sex, fra pigernes støn til drengenes hårde stød. Videoen slutter med, at parret begge når orgasme og kommer sammen, og efterlader dem begge tilfredse og glade.