Et modent par hengiver sig til deres dybeste ønsker, mens de ser deres kone blive beskidt med en velbegavet sort mand. Parret skiftes til at glæde hinanden, mens deres kone er travlt optaget med sin nye partner.
Et modent par engagerer sig i en kinky trekant med en sort mand. Konen er dominerende og nyder at være i centrum, da hun bliver glædet af den sorte mand. Manden er en underdanig hanrej, der er ivrig efter at se sin kone blive taget af den sorte mand. Kvinden er dygtig i BDSM og femdom, og hun bruger sin dominerende side til at styre situationen. Manden er underdanig og nyder spændingen ved at se sin kone have sex med en sort mand.