En muskuløs mand med en stor pik træner i fitnesscenteret, da en boble-butt babe med lyst til pik kommer ind og begynder at give ham et blowjob.
En fantastisk brunette med en slank krop og en stram røv driller sin partner med munden og sutter ivrigt på den store sorte pik. Scenen når et feberniveau, da de knepper lidenskabeligt i fitnesscentret. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes dygtige tunge, mens det virker magi.