Dve nádherné ženy sa oddávajú halloweenskej nálade s obrovskou, bezsrstou mačičkou.
Ohromujúca brunetka s veľkými, zvodnými mačičkami si užíva vonku, keď narazí na tajomný balík. Zvedavosť ju dostane a otvorí balíček, aby našla strašidelnú masku vo vnútri. Keď si ju nasadí, uvedomí si, že to nie je len tak nejaká maska - je to maska démona a spôsobuje, že sa cíti nadržaná všetkými správnymi spôsobmi. Začne sa vzrušovať a čoskoro sa vyzlečie až na päty, čím odhalí svoje tesné, energické prsia a dokonalú, tesnú mačičku. Cíti sa tak vzrušená, že neodolá nutkaniu preskúmať vlastné telo a začne sa hrať sama so sebou, stonať rozkošou, keď sa privádza na pokraj orgazmu. Toto je jedna veľká mačička, ktorá sa chystá dostať desivú pochúťku!.