Alex Blake, en ung og uskyldig utseende jente, blir nedstemt og skitten med muskuløs fyr som heter AJ. Hun er en brunette med store pupper og en stor rumpe, og hun elsker å vise den frem.
Alex Blake opplever sitt første seksuelle møte med en moden og erfaren mann ved navn AJ. Scenen starter med at Alex sitter på en seng, iført en hvit topp og et kort skjørt. Hun ser nervøs og sjenert ut, men AJ tar raskt ansvar og begynner å kysse henne lidenskapelig. Alex nyter tydeligvis oppmerksomheten og begynner å kle av seg, og avslører hennes store pupper og muntre bryster. AJ kaster ikke bort tid på å gå ned på henne, slikke og suge fitta hennes til hun stønner av glede. Alex returnerer deretter tjenesten ved å deepthroate AJs store kuk, og ta den helt ned i halsen hennes. De to engasjerer seg deretter i litt varm bakfra og cowgirl action, med Alex som rir AJs kuk til han ikke lenger kan holde tilbake og skyter lasten over hele ansiktet hennes.