Alex Blake, en ung og uskyldigt udseende pige, bliver beskidt med en muskuløs fyr ved navn AJ. Hun er en brunette med store bryster og en stor røv, og hun elsker at vise det frem.
Alex Blake oplever sit første seksuelle møde med en moden og erfaren mand ved navn AJ. Scenen starter med, at Alex sidder på en seng iført en hvid top og en kort nederdel. Hun ser nervøs og genert ud, men AJ tager hurtigt ansvaret og begynder at kysse hende lidenskabeligt. Alex nyder tydeligvis opmærksomheden og begynder at klæde sig af og afslører hendes store bryster og struttende bryster. AJ spilder ingen tid på at gå ned på hende, slikke og sutte hendes fisse, indtil hun stønner af fornøjelse. Alex vender derefter tilbage ved at deepthroate AJs store pik og tage den helt ned i halsen. De to engagerer sig derefter i noget varmt bagfra og cowgirl action, med Alex, der rider AJs pik, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage og skyder sin ladning ud over hendes ansigt.