Dobrze obdarzony gej z bąbelkowym tyłkiem zostaje postawiony przed chińskim przystojniakiem z dużymi cyckami i dużym kutasem w tym filmie castingowym. Dwóch mężczyzn zostaje wystawionych na próbę, gdy angażują się w gorące spotkanie seksualne.
Film przedstawia chińskiego przystojniaka o umięśnionej sylwetce i grubym kutasie, którzy biorą udział w castingu. Ten przystojny mężczyzna pokazuje swoje atuty przed kamerą, a kamera zbliża się do jego dużego czarnego kutasa. Kamera następnie pokazuje grubego gejowskiego kutas, który jest wyraźnie podekscytowany byciem w tym samym pokoju, co chiński przystojniuk. Dwaj mężczyźni są widziani flirtujący ze sobą, a kamery zbliżają się do ich twarzy, gdy wymieniają spojrzenia. Dwaj panowie zaczynają się całować, a kamerka uchwyciła zmysłowy moment ze szczegółami. Kamera zbliża się następnie do grubego kutasika, który wyraźnie pulsuje z podniecenia. Kamera potem wysuwa się, aby pokazać chińskiego przyrodzenia jęczącego z przyjemności, gdy gruby kutas jest wpychany w jego usta. Film kończy się namiętnym całowaniem dwóch mężczyzn, którzy nagrywają czarną dupę, aż bledną kamerę.