To smukke blonde pumaer, Vicky Vette og Julia Ann, hengiver sig til en brændende lesbisk trekant. Med deres store bryster og kurvede kroppe ved disse damer, hvordan de skal behage hinanden på alle mulige måder.
Vicky Vette og Julia Ann hengiver sig til en hed lesbisk trekant. Scenen starter med Julia Ann, en vellystig brunette, liggende på sengen, mens Vicky, en kurvet blondine, driller hende med sine store bryster. De to kvinder begynder at kysse lidenskabeligt, og deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Julia Ann tager derefter føringen, sensuelt slikker Vicky Vettes fisse, mens Vicky Vette stønner af fornøjelse. De to kvinder skifter derefter stilling, hvor Vickyy Vette skiftes til at spise Julia Anns våde fisse, mens Julia Anna nyder smagen af hendes vådhed. Scenen intensiveres derefter, da de to kvinder skiftes til at slikke hinandens røvhuller, før de slutter af med en beskidt snakkesession, hvor kvinderne deler deres tanker og følelser om hinandens kroppe.