En ung og uerfaren pige udforsker sin seksualitet med en stram fisse, der er ivrig efter at blive strakt og penetreret.
En fantastisk og hårløs babe udforsker sin seksualitet i et forførende lingeri-sæt, før hun leger med sig selv. Hun bliver ophidset og begynder at kysse hende lidenskabeligt. Hun tager hans pik i munden og begynder at sutte ham af, mens fyren fortsætter med at kysse hende. Fyren tager hende bagfra og begynder at kneppe hende hårdt og strækker hendes stramme fisse til det yderste.