En gruppe liderlige tyskere engagerer sig i intens onani, deepthroat og fingerhandling, hvilket varmer op, da den ene fyr får en ansigtsbehandling, og de andre skiftes til at pegge ham.
En gruppe naboer engagerer sig i kinky og fetich-fyldte aktiviteter. Scenen starter med en kvinde iført fantastisk lingeri, der giver en mand et sensuelt blowjob, mens han ligger på sengen. Manden stønner af fornøjelse, da kvinden erfarent sutter ham af, tager ham dybt ind i munden og får ham til at komme. Kvinden fortsætter med at give ham en ansigtsbehandling, da manden ejakulerer i hele hendes ansigt. Kameraet skifter derefter til en kvinde, der sidder på en stol, iført en strap-on. Hun fingrer sig selv og stønner højt, mens hun bringer sig selv til orgasme. Kameraet skifter derefter til en mand, der ligger på sengen, modtager en pegging fra kvinden. Kvinden fortsætter med at trænge ind i ham med strap-on, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Videoen slutter med, at manden ejakulerer igen, denne gang på kvindens ansigt.