I denna animerade hentai-video utforskar en grupp futanari världen av dejting och cosplay. Karaktärerna är klädda i utstuderade kostymer och är ivriga att visa upp sina kukar och fittor för kameran.
En futanari-karaktär utforskar världen av sitt eget kön, inklusive en fetisch fängelsehåla, ett hett badhus och ett lyxigt hotellrum. Under hela spelet möter hon en mängd andra karaktärer, inklusive andra futanari, män och kvinnor. Spelet är utformat för att vara interaktivt, vilket gör det möjligt för användaren att göra val som påverkar resultatet av spelet och karaktärernas handlingar. Videon är mycket erotisk och innehåller mycket famlande, kukspel och andra former av sexuell aktivitet.