W tym animowanym filmie hentai grupa futanari odkrywa świat randek i cosplayu. Postacie są ubrane w wymyślne kostiumy i chętnie pokazują swoje kutasy i cipki przed kamerą.
Wideo osadzone w wirtualnej rzeczywistości, w którym postać futanari eksploruje świat swojej płci w różnych pozycjach, w tym w fetyszowym lochu, gorącej łaźni i luksusowym pokoju hotelowym. W trakcie gry napotyka wiele innych postaci, w tym futanari, mężczyzn i kobiety. Gra jest zaprojektowana tak, aby być interaktywna, pozwalając użytkownikowi na dokonywanie wyborów, które wpływają na wynik gry i działania postaci. Film jest bardzo erotyczny i zawiera mnóstwo macanek, zabawy z kutasami i inne formy aktywności seksualnej.